Contactez Notre Équipe d'Experts
Notre équipe spécialisée en planification économique vous accompagne dans tous vos projets financiers. Chaque département dispose d'experts dédiés pour répondre précisément à vos besoins.
Départements Spécialisés
Nos équipes d'experts travaillent dans des domaines spécifiques pour vous offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à votre situation financière.
Planification Stratégique
Marie Dubois - Responsable
Notre équipe développe des stratégies économiques personnalisées pour les particuliers et entreprises. Nous analysons vos objectifs financiers à long terme et créons des plans d'action concrets pour les atteindre.
Spécialités : Budgets prévisionnels, projections économiques, optimisation fiscale
Conseil en Investissement
Thomas Laurent - Expert Senior
Nos conseillers analysent les marchés financiers et vous guident dans vos décisions d'investissement. Nous proposons des stratégies diversifiées adaptées à votre profil de risque et vos objectifs patrimoniaux.
Spécialités : Portefeuilles équilibrés, analyse de risque, diversification
Gestion Patrimoniale
Sophie Martin - Gestionnaire
Notre département patrimoine vous accompagne dans la gestion et la transmission de vos biens. Nous optimisons votre patrimoine immobilier et financier selon vos projets familiaux et professionnels.
Spécialités : Succession, immobilier, assurance-vie
Formation Financière
Julien Moreau - Formateur
Nos programmes de formation vous donnent les clés pour comprendre et maîtriser vos finances personnelles. Nous proposons des sessions adaptées à tous les niveaux, du débutant à l'expert.
Spécialités : Éducation financière, ateliers pratiques, accompagnement
Informations de Contact
42100 Saint-Étienne, France
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